Uw situatie nu en later
Financiële planning betekent al uw financiële zaken, nu en in de toekomst, in beeld brengen. Dit houdt in dat wordt gekeken naar uw inkomsten- en uitgavenpatroon zoals dat nu speelt. Denk hierbij aan hypotheek of huur, levensonderhoud, leningen, vakantie(s), studie van de kinderen, hobby's enz., maar ook naar de toekomst, hypotheek straks (afbouw van de hypotheek, restschuld), uitgavenpatroon en wensen straks, studie van de kinderen (als ze nu nog klein zijn) enz.